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‧日本武士債券；大型私募基金瞄準農業；土耳其股市今年弱
‧星馬泰、韓、東歐 投資新標的；科技基金、能源基金
日本武士債券 籌資新綠洲
‧日本武士債券；大型私募基金瞄準農業；土耳其股市今年弱
‧星馬泰、韓、東歐 投資新標的；科技基金、能源基金
日本武士債券 籌資新綠洲
2008.06.06【工商時報／劉聖芬／綜合外電報導】
全球債券發行市場雖持續籠罩在信用緊縮陰霾中，但日本的武士債券（Samurai bonds）卻冒出頭成為全球金融機構籌募資金的新綠洲。
日本武士債券的發行量迭創新高，從美國的高盛集團、到德國的德意志電信與法國的雷諾汽車，都對從日本投資人口袋中挖掘新資金的興緻高昂；澳洲各大銀行在日本發行武士債券的動作尤其積極。
武士債券讓日本投資人透過這個管道獲得比其他傳統投資工具好的報酬率。武士債券的買方通常是機構法人，然後他們再把它加以包裝成債券基金賣給個人。
市調公司Thomson Financial的數據顯示，今年第一季有19家外國公司，其中有多家金融服務業，發行武士債券籌募了近50億美元，約為去年同期的4.5倍，且是歷年第一季的最高紀錄。從3月起，武士債券持續湧進日本債市，今年上半年的發行總額有可能創下歷來上半年的新高。
澳洲各大銀行是武士債券發行市場的新面孔。包括澳紐銀行集團（Australia & New Zealand Banking Group）、西太平洋銀行（Westpac Banking）、澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）與澳洲國民銀行（National Australia Bank），今年都投入武士債券發行。
不只是金融機構，德意志電信與雷諾汽車也在今年稍早發行武士債券分別籌募了約3億美元。武士債券發行市場的老面孔高盛，基於分散其全球投資人基礎的考量，發行了12億美元武士債券。
其他趕搭這班列車的還有南韓現代汽車旗下的現代資本服務公司，於今年出售約3.93億美元武士債券；美國奇異電器旗下的奇異資本公司則在去年11月發行武士債券籌募約5億美元。
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美股、新興 通膨突圍軍
2008.06.06【聯合晚報╱記者楊雅婷／台北報導】
雖近期全球股市陷入盤整，但從AMG統計的資金動向發現，國際資金繼4月重返股市後，5月大多數仍選擇停泊在股市，未見大舉撤出。其中，美國股票型基金在在5月下旬資金淨流入較為顯著，顯見多方勢力認為美股近期已有築底跡象，第一富蘭克林投信表示，逢低承接是獲利的不二法則，投資人應勇於把握股市拉回，同時佈局回春中的美股與經濟成長正旺的新興市場。
今年5月國內投信發行跨國投資165檔各類型基金，因大多數資金轉入股市，造成債券型基金略有下跌，新興市場型基金與美國股票型基金漲幅分居一、二位，各為4.09%、3.79%。法人認為，當全球股市尚充斥於喜憂各半氣氛，投資人信心未見全然提升之際，佈局策略應避免重押單一市場，採取均衡佈局策略，同時納入股市與債市，以全球型基金為主軸，再搭配其他較為積極的衛星部位。
根據AMG Database公布數據顯示，美國股票型基金5月份歷經連續兩周淨流出後，最近一周呈現淨流入，累積金額達9億美元。坦伯頓全球股票組合基金經理人張森貴表示，美國首季經濟成長率初估值為0.6%，未如市場預期落入衰退，同時ISM製造業指數等數據亦未惡化，因此，美國在今年上半年雖身陷泥淖，有經濟減緩隱憂，但下半年卻能自谷底反升，經濟成長將有起色，且受惠於聯準會降息與美國政府祭出的財政刺激方案提振經濟成長，美國經濟衰退可望在今年6月結束。
張森貴建議，美國經濟趨緩的疑慮將逐漸消弭下，加上通膨呈現溫和走揚亦不至於立即壓抑經濟走勢，短線美股拉回時，即可分批承接，透過定期定額投資方式，分享美股生機。另外，針對由能源與原物料價格飆漲引發的通膨疑慮，投資人的佈局方式不妨轉向新興市場，主要包括拉丁美洲、泰國、印度等國家，其經濟擴張程度足以吸納溫和走揚的通膨。
股市下半年可望溫和走揚，債市部位亦不能全然撤守，富蘭克林全球債券組合基金經理人林大鈞分析，全球經濟下半年好轉，對債市影響應屬短暫，因為從過去長期績效驗證，股市上漲年度，只要慎選債券型基金，也有正報酬績效，積極者能佈局新興國家與亞洲債市，不錯失新興國家經濟起飛的黃金時刻；穩健及保守人士則可繼續以全球化角度持有債券部位。
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退撫基金進場拉抬 台股逆漲
2008.06.06【工商時報／崔慈悌／台北報導】
台股昨天早盤呈開平高後震盪走低，指數一度創下波段新低，不過520前曾出脫台股的退撫基金，在盤中大舉進場。退撫基金表示，台股的股價已經偏低，退撫基金動作是逢低買進，因為在物價逐漸獲得控制，及多項利多題材發酵下，研判台股後續表現應該不會太差。
退撫基金表示，退撫基金屬於中長期投資「看得要比較遠」，昨天買進動作主要是認為台股後續在物價波動因素逐漸趨緩，以及各類利多政策逐漸發酵下，應該會有不錯的反應。加上美國聯準會要在6月25日召開利率決策會議，預料在此之前，全球股市應不致會有太大的波動。
據了解，退撫基金買進的標的，以績優股為主，像是宏碁、華碩、仁寶、廣達等。退撫基金表示，退撫基金完全視市場的表現決定是否進出台股，「逢低買進，逢高賣出」是大原則。
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大型私募基金 瞄準農業相關投資
2008.06.06【工商時報／蕭麗君／綜合外電報導】
紐約時報周四報導，在國際熱錢大幅湧入穀物商品市場之際，包括貝萊德等數家大型私募基金集團則押注未來全球糧食需求將告大增，而把投資觸角伸向購買農地、肥料、穀倉與運輸設備等農業實體，以博取更高獲利。
貝萊德倫敦分部在去年10月推出貝萊德農業基金，當初集資目標為兩億美元，用於投資肥料生產、林地與生質燃料。如今該資金規模已達超過4.5億美元。
此外Ospraie特別機會基金的資產經理人杜耶則是以21億美元，向食品製造商ConAgra收購66座穀倉，其容納產能為1.1億英斗。該交易將在六月底完成，將可讓Ospraie在57個肥料銷售中心與裝運船等方面握有部分股權，以確保用低成本的進口來供應市場需求。
不過至今最具野心的計畫是總部靠近倫敦的Emergent資產管理公司。該公司目前正集資4.5到7.5億美元，以投資撒哈拉沙漠以南的非洲地區，企圖整合小片土地為更具生產力的大片面積，以種植適合生長於沙地的麻風樹，該樹產的油能作為生質燃料。
針對這些大型投資機構前仆後繼投資這些農業實體，Cole Partners資產管理公司總裁柯爾認為，這凸顯出愈來愈多投資者對他們「擁有結構」的興趣濃厚。這些結構包含像是美國、阿根廷與英國農地等，其獲利前景相當誘人。
當然這些投資機構也預期未來全球糧食需求將持續大增，因此把投資重心轉向土地與相關設備，來提高糧食生產。
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星馬泰、韓、東歐 投資新標的
2008.06.06【工商時報／徐晨縈／台北報導】
全球股市震盪，要買什麼基金才好？券商財富管理部門給投資人新方向，積極型投資人可將星馬泰、韓國、拉美和東歐基金納入，投資比重各放15％。
國內券商積極擴展財富管理市場，除持續看多台股、台股基金外，承受風險度較高的民眾，可陸續布局拉美、星馬泰、韓國，以及投資俄羅斯比重高的東歐基金；穩健投資人則可以再增加全球債和新興市場債部分，新興市場債則可以拉高到至20％。也有券商建議，目前單筆投資要以台股基金為主，拉丁美洲、東歐、俄羅斯等新興市場相關基金還是以定期定額為宜，尤其是近來能源、資源類股相關基金漲多可能回檔，對於有能源題材的拉美、東歐基金較為不利，雖長線看好，因此還是以分散風險的定額定額投資較佳。
群益證券分析指出，星馬泰和韓國市場的本益比低，泰國僅有11倍，馬來西亞12.4倍，韓國12.89倍，新加坡屬於已開發國家，本益比也是相對合理。
群益投顧協理鄭武隆也認為，連日來全球股市隨美股修正，各國股市投資價值浮現，正是重新組合手中基金配置的進場時機，如馬來西亞的政爭利空，行情下跌，便提供不錯的買點。
儘管現在不少人看壞印度，鄭武隆卻認為，越是大家都害怕，越是投資價值浮現，印度企業本益比偏低，具有向上空間。同時，印度明年面臨總統大選，財政預算將增加基礎建設支出並降低必需品稅收，有利內需產業大幅成長。
至於東歐地區的股市也跌到十分低廉，富邦證券金融行銷部副理夏寧指出，大部分東歐基金投資俄羅斯比重相當高，俄羅斯基本面佳，又有石油產出，雖近期油價回檔，但石油只會越來越少，即使要增產需要3至5年的開採，屆時在新興市場國家需求下，對石油需求會更大。同時，俄羅斯本益比是全球最低，能源出口稅率又調降，因而能源企業獲利將大增。
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台股基金 波動度25.72%
2008.06.06【工商時報／林志昊／台北報導】
儘管今年台股最受市場期待，但台股基金的波動度，卻也是過去7年以來最高。基金業者認為，在波動度大的市場，對股票型基金的投資，就是放長線釣大魚，切勿短進短出。
根據理柏資訊統計，若以指數來看，台灣加權指數在今年的波動度為25.72％，不但是過去7年以來最高；即便將時間拉長到過去10年來看，也只有1999年的兩國論時的28.9％、2000年網路泡沫時的29.55％與2001年的47.57％，在指數震盪幅度上有超過今年。
反應在台股基金的平均標準差上，也可看出端倪。
儘管若以統計到6月4日的標準差來看，台股各類型基金的波動度都比去年低；但若將時間往前回推到4月30日來看，台股科技型基金、一般型基金、中概基金與中小型基金的平均標準差，竟都還高達40％以上，其中又以科技基金的震盪幅度最大，標準差達46.02％。
其實，台股今年以來的波動度明顯增加的原因其來有自。除了有來自國際因素（次貸+通膨）的干擾外，台股內部產業結構可能出現重整，也是導致股市波動度增加也是主因。
更重要的是，上述這些原因，在未來短期內並不容易化解。儘管市場認為次貸最糟的情況已經過去，但這並不代表次貸問題已經解決。
此外，雖然商品價格已經回落，但扣除炒作部分，相關原物料的價格未來還是會在高檔震盪。
至於國人期待的兩岸題材，更是需要時間才能發酵；換言之，造成台股震盪最重要的三大原因，都非短期內可以解決。
投信法人已經指出，今年台股題材雖然豐富，但在內外因素的干擾下，類股輪動速度也會加快；這不但會加深經理人選股的難度，習慣短進短出或單筆的投資人，更是容易出現虧損。看來，在台股波動度特別大的今年，國人若要靠台股基金賺錢，一定要採分批進場，並堅守長期投資的方式佈局了。
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台股基金 波段漲幅直逼兩成
2008.06.06【聯合晚報╱記者楊雅婷／台北報導】
要獲利，手腳要快！520後台股一口氣下修600餘點，當不少投資人還在搖頭興嘆，外資卻在賣壓釋出後即重新擁抱台股，5月最後一個營業日買超83億元，資金重返市場後，下一個台股新機會何在？盤整階段，類股輪動迅速，投資人不妨以台股基金介入，同時將基金規模納入考量，畢竟基金規模對於經理人在靈活配置投資組合時舉足輕重，更重要的是能抓住市場脈動，逢低盯住具潛力的個股。
520新政府走馬上任，利多出盡令台股面臨賣壓，摜破9000點關卡點。然而隨著兩岸關係漸趨穩定，以及陸客觀光議題進入實質對談，第一富蘭克林投信分析，內需型產業以及獲利率可望提升的電子產業，都是下一波值得留意的標的，而現階段台灣房市需求呈現兩極化，豪宅熱銷不減，相關營建類股亦是佈局首選之一。
回顧台股最近一次漲升波段出現在3月17日總統大選前至5月19日總統就職，兩個月期間類股輪動快速，散戶通常措手不及，而今年以來投信法人便逐月持續加碼台股，對市場前景大感樂觀。根據理柏資訊統計，基金規模前20名的台股基金，績效均有一成以上的水準，第一富蘭克林投信第一富基金報酬率達18.84%，位居首位。
第一富基金經理人諶言表示，舉凡基本面與政經層面，多項訊息已透露此時是投資人分批進場台股的時點，類股選擇方面，首推電子產業，隨著原物料價格飆漲，該產業逐步反應其成本上升，昔日獲利率被擠壓的狀況可望改善，機殼、PCB、NB等均有調漲計畫；另外，海基海協兩會將於6月11日展開兩岸周末包機及大陸觀光客來台協商，觀光、民生消費等相關內需產業前景可期；豪宅需求力道未減，專攻豪宅建案的營建類股亦可望維持強勢。
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價值型基金 長線穩穩賺
2008.06.05【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】
有別於一般基金類型，如店頭、科技基金淺而易懂的分類，價值型基金的名稱讓投資人搞不清楚到底葫蘆裡賣什麼要藥。價值型基金所追求的股票類型為市價低於淨值的股票，透過買進短期內價值被低估的股票，賺取未來浮現的價值。
目前國內僅有六檔基金分類於價值型之下，包含安泰ING台灣高股息、富邦價值、元大巴菲特、富達台灣成長、JF價值成長、建弘價值。據統計，不論是透過單筆、定期定額投資台股，價值型基金在長期的績效表現都遠遠勝出於其他類型的基金。在過去一年台股加權指數震盪中，價值型基金的績效也是脫穎而出。
投信投顧公會的統計，過去二年價值型基金年化標準差僅有22.23%，低於科技型的28.63%、中小型的28.43%、一般型的27.07%與店頭型的32.64%。這種賠的比人少，不隨市場起舞去追蹤強勢股的投資哲學，便是這價值型基金，能夠在長期中勝出的原因。
摩根富林明投信表示，JF價值成長基金特別關注公司股價是否具有長期增值的潛力與風險控制，當本益比過高時，即提高警覺。因此，即便是在過去傳產股淪為雞蛋水餃股的時期，也沒有忽略傳產的比重。所以當電子股幾次重重摔下的時候，能夠保持穩健，在短期上雖然沒有驚人績效演出，長期卻能展現穩穩賺的價值。
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5月最後一周 能源基金「漏油」
2008.06.06【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】
今年以來，國際油價節節上揚，資金卻淨流出能源基金，預期油價近期將盤整。不過，美國夏季用油旺季將至，加上長期供需吃緊，基金業者認為，油價大幅下跌空間有限。
市場已開始討論美國何時升息，美元反彈，資金流出對利率敏感的類股，也撤出美元弱勢下有避險功能的類股。新興組合基金研究（EPFR）統計，在5月的最後一周，能源基金淨流出7.16億美元，原物料基金也淨流出3.58億美元。
EPFR全球資深分析師布蘭特（Cameron Brandt）指出，美國聯邦準備理事會（Fed）將於6月底開會，但美國的國內生產毛額（GDP）成長率優於預期，降息的希望變淡，投資人撤出對美元弱勢避險的基金，也就不足為奇了。
油價最近從歷史高點拉回整理，美國商品期貨交易的主管單位商品期貨交易委員會（CETC）上月底宣布，將針對油市炒作情況展開全面調查。此舉為高油價走勢投下變數。
天達投顧分析，油價短線漲幅已高，美國主管單位這次公開宣布調查油市炒作的大動作，將壓抑短線油價。不過，夏季用油旺季即將到來，加上最近期貨多頭部位未偏高，因此，短期油價修正下檔空間有限，盤整格局的機會較大。
天達投顧表示，需求大跌或供給大增會造成油價走跌，但目前市場並未出現這兩個訊號。在需求方面，去年10月以來，美國每周平均汽油需求持續降低，由約7,000萬桶降至6,400萬桶，但一年來，油價仍持續飆漲，顯示美國能源需求增減的影響力逐漸降低，反而新興市場快速崛起對能源所帶來的需求已不可輕忽。
在供給方面，一年以來並未顯著成長。石油輸出國組織（OPEC）備用產能仍位於低檔，即使市場期待俄羅斯、墨西哥增加原油供應，但基礎設備缺乏、專業人力不足等，原油供應很難增加，供需結構仍吃緊。
天達投顧指出，歷史經驗顯示，在油價持續上漲階段，能源類股表現領先美國標準普爾500種股價指數。即使短線油價有向下修正壓力，但中長期看多的趨勢仍沒有改變，尤其是受益於資本支出成長的設備服務類股、可開採出新油田及產出持續成長的能源公司。
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藍金綠金 錢景仍俏
2008.06.06【經濟日報╱記者蔡靜紋】
正義與邪惡的對戰，從開天闢地以來未曾停歇，這場大戰甚至延燒到共同基金的投資策略。不過，全球股災來臨時，不管是邪惡基金或道德基金績效同樣受衝擊。想兼顧道德又想賺錢，不妨考慮聚焦前景看佳產業的道德基金。
根據統計，全球道德基金自去年5月以來，績效下跌約9%。台灣投顧業者的英傑華歐洲社會責任基金、荷銀社會及環境貢獻基金，今年以來跌幅各為10.1%、9.62%；KBC生態基金的全球替代性能源基金，以及貝萊德新能源基金等跌幅也差不多。
不過，近三個月道德基金的表現開始拉出差距，鎖定特殊產業的水資源、替代能源和抗暖化等基金表現突出，例如KBC全球替代性能源基金、貝萊德新能源基金的報酬率都超過一成。
在商品投資大師羅傑斯背書下，近年來「藍金、綠金、黑金」等三金產業在投資市場閃閃發亮，惟黑金所指的石油產業並不符合強調道德投資的角度。
專家建議，若想兼顧投資獲利，得從各基金過去表現及未來展望挑選適當標的，藍金、綠金等題材都是不錯的選擇，惟應注意替代能源、水資源等題材基金的波動率，相對大於一般股票型基金。
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科技基金 渾身是勁
2008.06.06【經濟日報╱記者徐慧君／台北報導】
美國景氣近期已有落底跡象，沉寂已久的科技類股也回暖。除了那斯達克指數、費城半導體指數反彈幅度亮麗之外，科技型基金績效也很亮眼。投信法人預估，在美國景氣可望持穩，新興市場需求不墜下，科技型基金未來反彈力道可期。
根據理柏資訊（Lipper）統計，截至本月3日，多數科技型基金三個月績效都交出正報酬成績單，其中富蘭克林坦伯頓科技基金、貝萊德世界科技基金A2美元、駿利環球科技基金A美元、百能新興資訊科技基金A、摩根富林明美國科技五檔基金拿下前五名，三個月績效表現均在9.5%以上。
富蘭克林證券投顧表示，雖然美國經濟緩慢回溫，但新興市場的需求還是很強勁，新興市場今年第一季對個人電腦的總需求就成長了22.6%，對總需求成長的貢獻度高達八成。因此，在新興市場需求不衰的情況下，今年科技產品的需求力道可望維持，而先前被認為科技產品需求將大幅減緩，股價因此遭到修正的科技類股，預期未來會有機會反映其合理的投資價值。
摩根富林明JF東方科技基金經理人歐陽渭棠表示，科技股價逐步脫離谷底、美國次貸風暴疑慮淡化，加上近期公布財報結果未如預期悲觀，近日科技股價表現有逐步脫離谷底回升走勢。今年以來截至昨（5）日，南韓電子股走勢最強，主要係受惠韓元貶值與競爭力提升，電子類股強漲20% 遠勝大盤下跌3%。
財報方面，歐陽渭棠指出，美國科技股首季財報成長13.6%，優於預期的5.9%：龍頭科技股如英特爾、IBM、Google、蘋果電腦、Qualcomm等均公布優於預期財報，其中Intel、IBM、Qualcomm還公佈樂觀的第二季獲利預估。
歐陽渭棠指出，科技股價先前已大幅反映景氣降溫利空，因科技企業盈餘存在下修風險，加上又有亞幣升值與成本增加等疑慮，股價表現亦受壓抑。然第一季消息逐漸明朗後，科技股價已步出谷底。
以南韓大型龍頭製造商為例，第一季財報不但有匯兌收益，還因韓圜貶值增強海外銷售的價格競爭優勢，如三星電子第一季淨利年成長37%；LG電子營業利潤較去年同期大幅成長21倍，旗下LCD部門六季以來首度獲利。
就供給面來看，現階段科技產業庫存水位低，根據麥格里證券（Macquarie）統計，整體科技產業庫存水位與供給成長是2001年以來最低；硬體產業庫存處在歷史低點，半導體產業處在兩年低點，兩者均處在八年平均水位以下。今年晶圓代工與面板的產能擴充成長分別為10%與29%，是自2001年以來最低增幅。
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土耳其股市今年表現落後其它中東歐國家
2008.06.06【貝萊德證券投顧】
Q：土耳其股市今年表現落後其它中東歐國家，請問其主要原因為何?
A：
(1)總體經濟環境表現疲弱：
(a 通膨上揚：由於食物和能源價格上揚，4月份通膨年增率達9.66%，土耳其央行4月底通膨報告公佈，將2008年通膨預估由原先5.5%調高至9.3%，2009年由5.8%調高至6.7%。(source：cbrt，bloomberg
(b 降息預期落空，利率緊縮：根據土耳其央行官方原先的預估，2008年利率水準為14.50%，土國央行也由去年q3時的17.5%，逐步調降至今年4月時的15.25%。但由於通膨上揚加速，央行於5月時反向調高利率兩碼至15.75%，表將2008年底前的利率預估調高至16.75%，還有4碼的升息空間，市場降息預期落空，投資信心受到影響。(source：cbrt，bloomberg
(c 經濟成長下滑：土國央行公佈2008年經濟成長率由4.4%下修至3.8%，2009年gdp由6.0%下修至5.2%，經濟成長出現減緩。此外，失業率也由去年7月時的7.9%，上揚至今年4月的11.6%，為2006年2月以來新高。(source：cbrt，bloomberg
(d 經常帳赤字壓力：由於土國政府經常帳、貿易赤字持續上揚，約佔gdp的5.7%，土耳其里拉今年以來至4月時，一度兌美元貶值超過15%，雖然之後因美元貶值而反彈，但截至5月底，仍貶值逾4%。(source：cbrt，bloomberg
(2政治不確定風險升高：
土國最高檢查首長於三月向憲法法庭提出控告，要求解散akp黨，並解除屬於akp 黨的總統gul、總理erdogan、內閣首長及國會議員在內共71人的職務。市場預期通過的可能性相當高，憲政危機引發政治風險上揚，原定明年春季的國會大選可能提前於今年舉行，看守內閣可能導致經濟改革政策停擺。
(3信用卡新法衝擊銀行類股獲利：
由於目前消費貸款利率約為24%，但信用卡利率高達近74%，因此土耳其國會提案取消信用卡年費，並調降信用卡利率上限為現行存款利率的兩倍，預估降幅達40%，將對銀行類股獲利造成負面影響。
Q：請問土耳其未來的投資展望如何?
A：
(1投資價值浮現：
目前土耳其股市過去12個月的本益比為8.1倍，未來12個月的本益比為7.6倍，兩者均為全球新興市場最低，價值具吸引力。(source，ubs, 2008/5/12
(2碼面相對有利：
相對msci新興市場指數權重，外資於土耳其股市相對加碼，幅度僅次於墨西哥和拉丁美洲，顯示股價修正後已具投資吸引力。
(3利空鈍化，外資開始買超銀行類股：
由於土耳其銀行類股本益比(p/e僅7.2倍，低於波蘭10.9倍、捷克12.5倍、匈牙利7.6倍、俄羅斯9.6倍，以及全球新興市場銀行類股的11倍。土耳其銀行類股的股價淨值比(p/b1.4倍，也低於波蘭2.5倍、捷克2.7倍、匈牙利1.5倍、俄羅斯1.7倍，以及全球新興市場銀行類股的1.9倍，價值明顯偏低。外資於4月份首次由賣轉買，買超土耳其銀行類股，出現價值投資買盤。(source，ubs, 2008/5/12
(4土耳其現為貝萊德新興歐洲基金第三大持股國家：
投資比重達10.1%(到四月底止, 較三月比重增加, (三月底為 8.6% ; 指標指數四月底土耳其比重為 9.16%，銀行為主要投資標的，經理團隊看好土耳其民眾未來持續使用信用卡的消費成長力道。
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